Wie füge ich eine neue Entität zum Abschnitt "Bezüglich" der CRM App für Outlook hinzu?

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user3340627

In diesem MSDN-Artikel wird das folgende Feature für CRM App für Outlook angegeben:

Erstellen Sie CRM-Kontakt- oder Lead-Datensätze für Personen in der Von-Liste, die nicht bereits in der CRM-Datenbank enthalten sind. Sie können auch neue CRM-Datensätze für jede Entität (Datensatztyp) erstellen, sofern die Entität für Mobile und für die Suche nach mehreren Entitäten aktiviert wurde

Wenn ich auf "Ändern" klicke (wenn eine E-Mail verfolgt wird), kann ich einige Entitäten sehen, für die ich neue Datensätze erstellen kann. Dies sind: (Konten - Kontakte - Leads - Opportunities - Fälle). Ich muss jedoch auch Termine und Aufgaben hinzufügen.

Also habe ich versucht, die Einstellungen für diese Entitäten wie im obigen Zitat erwähnt anzuwenden, und ich habe die Aktivierung sowohl für Mobilgeräte als auch für die Entität mit mehreren Entitäten aktiviert, konnte diese beiden Entitäten jedoch nicht in meiner CRM-App für Outlook sehen. Sie sind jedoch in der CRM-Entitäten-Suche sichtbar.

Ich würde mich über jede Hilfe freuen.

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1 Antwort auf die Frage

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AdamV

Die Funktion "Konvertieren" erstellt aus der verfolgten E-Mail eine neue Opportunity, einen Fall, einen Lead usw. und setzt die E-Mail als "Bezug" dieses neuen Datensatzes. Sie können zwar aktivieren, dass andere Entitäten mit Aktivitäten verbunden sind, jedoch werden keine speziellen Schaltflächen zu "Konvertieren" -E-Mails in Datensätze dieser Entitäten hinzugefügt. Sie sehen jedoch, dass die neue Entität in der Liste der verfügbaren Entitäten angezeigt wird.

Sie können einer Aktivität nicht die Aktivierung von Aktivitäten ermöglichen. Sie können eine benutzerdefinierte Beziehung hinzufügen, z. B. von Termin zu E-Mail, dies wird jedoch nicht verwendet, um nach "Nachschlagen" zu suchen.

Die beste Option wäre hier die Verwendung eines On-Demand-Workflows für den E-Mail-Datensatz. Der Benutzer würde die E-Mail verfolgen und dann den Workflow ausführen> den Workflow für Termin oder Aufgabe auswählen und bestätigen. Der Workflow erstellt den neuen Datensatz und kopiert relevante Felder aus der E-Mail.

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