Die Funktion "Konvertieren" erstellt aus der verfolgten E-Mail eine neue Opportunity, einen Fall, einen Lead usw. und setzt die E-Mail als "Bezug" dieses neuen Datensatzes. Sie können zwar aktivieren, dass andere Entitäten mit Aktivitäten verbunden sind, jedoch werden keine speziellen Schaltflächen zu "Konvertieren" -E-Mails in Datensätze dieser Entitäten hinzugefügt. Sie sehen jedoch, dass die neue Entität in der Liste der verfügbaren Entitäten angezeigt wird.
Sie können einer Aktivität nicht die Aktivierung von Aktivitäten ermöglichen. Sie können eine benutzerdefinierte Beziehung hinzufügen, z. B. von Termin zu E-Mail, dies wird jedoch nicht verwendet, um nach "Nachschlagen" zu suchen.
Die beste Option wäre hier die Verwendung eines On-Demand-Workflows für den E-Mail-Datensatz. Der Benutzer würde die E-Mail verfolgen und dann den Workflow ausführen> den Workflow für Termin oder Aufgabe auswählen und bestätigen. Der Workflow erstellt den neuen Datensatz und kopiert relevante Felder aus der E-Mail.