Dies ist ein Link, auf dem die Unterschiede erklärt werden.
Abhängig von Ihrer Sichtweise kann dies ein Grund für die Verwendung von CRM für Outlook oder ein Grund für die Verwendung des Webclients sein. CRM für Outlook nutzt einige hervorragende Outlook-Funktionen (z. B. Kategorisieren, Kennzeichnen für Nachverfolgung oder das bedingte Formatieren Ihrer CRM-Listen). Auf der anderen Seite sind Personen, die diese Funktion verwenden, tendenziell Outlook-Hauptbenutzer. Darüber hinaus werden durch diese Einstellungen keine CRM-Daten aktualisiert (wenn ein Benutzer beispielsweise einen Kontakt mithilfe von Outlook-Kategorien kategorisiert hat, werden diese Informationen nicht in CRM gespeichert. Daher sind diese Informationen nur für den einzelnen Benutzer nützlich, der die Kategorie festgelegt hat). Wenn Sie auf das Bild klicken, werden Sie außerdem feststellen, dass CRM für Outlook dazu neigt, eine Menge Text unscharf zu machen (nur ein Scherz, das ist nur Text, den wir im Bild versteckt haben). Der Web-Client dagegen
Viele Benutzer halten Outlook für ihren Posteingang offen und möchten ihre E-Mails den ganzen Tag aktiv überwachen - sie betrachten Outlook hauptsächlich als E-Mail-Tool (und in geringerem Maße als Kalender- und Kontaktverwaltungstool). Wenn Benutzer gezwungen sind, in Outlook auf CRM zuzugreifen, müssen sie ständig zwischen den verschiedenen CRM-Modulen und ihrem Outlook-Posteingang wechseln. Dies lässt sich etwas abmildern, wenn Sie den CRM für Outlook-Bereich in einem separaten Fenster öffnen. Allerdings denken nur wenige Benutzer daran, diese Aktion durchzuführen. Viele Benutzer mögen die Idee, zwei Anwendungen zu haben, zwischen denen sie „ALT + TAB“ auswählen können, anstatt ständig mit der Maus zwischen verschiedenen Teilen von Outlook navigieren zu müssen, um ihre Aufgaben zu erledigen.
Die meisten Führungskräfte gehen davon aus, dass CRM einfacher zu erlernen ist, da CRM mit Outlook zusammenarbeiten kann. Dies kann zwar für „Outlook Power User“ zutreffen, dies ist jedoch für Benutzer des Alltags nicht unbedingt der Fall. Wenn Sie sich für die Schulung von Benutzern in CRM für Outlook entscheiden, müssen Sie die Integration von CRM in Outlook ausführlich erläutern. Die Benutzer müssen wissen, wie sich CRM in vorhandene Outlook-Elemente (z. B. E-Mail, Kontakte, Termine) integriert, und wie CRM auch über eigene Elemente (z. B. Leads, Konten, Opportunities) verfügt, die auch in der Outlook-Benutzeroberfläche verfügbar sind. Was anscheinend mehr Verwirrung verursacht, ist, dass Benutzer jetzt innerhalb von Outlook an zwei Stellen gehen müssen, um die gleichen Informationen anzuzeigen (z. B. hat CRM Kontakte und Outlook Kontakte, CRM Termine und Outlook Termine). Da für CRM und Outlook unterschiedliche Datensätze vorhanden sind, um dieselben Informationen zu verfolgen, kann dies für neue Benutzer verwirrend sein. Wenn Sie mit dem Web-Client beginnen, können Benutzer in grundlegende CRM-Konzepte einbezogen werden, ohne die Details der Datensynchronisierung zwischen den Anwendungen erfahren zu müssen.