Wie richte ich CRM 2011 ein, um einen Lead in eine Opportunity zu verschieben?

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IAmAN00B

Mehr Infos kann ich nicht geben. Ich bin neu in CRM. Ich möchte die Dinge so einrichten, dass ein Lead automatisch in eine Opportunity umgewandelt wird und dann aus dem Lead entfernt wird, wenn ein bestimmtes Feld auf einen bestimmten Wert festgelegt ist. Wie mache ich das?

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1 Antwort auf die Frage

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Pedro Azevedo

You can use Javascript, C# (through plug-ins) or Workflow.

You can set a workflow when a lead is assigned automatically create a Opportunity and other workflow when a specific field change and the value is x remove the reference of Lead.

This tool can help you.

If you go to a manual workflow you need create a contact with information of lead, create opportunity record with the previous contact and change the state of lead to qualified.

Meinten Sie damit "Kontakt"? Warum muss ich einen neuen Kontakt erstellen? Meinten Sie "Aktivität" oder etwas? IAmAN00B vor 11 Jahren 0
Kontakt oder Konto Lead zumindest in meinem Unternehmen ist ein potenzieller Kunde, wenn wir uns für Opportunity qualifiziert haben. Wir erstellen einen Kontakt oder ein Konto, das auf Informationen von Lead basiert. Pedro Azevedo vor 11 Jahren 0
Ich habe gerade erst gelernt, dass CRM die Arbeit für Sie erledigt. Ich wusste nicht, dass das Klicken auf "Qualify" das meiste schwere Heben bewirkt, von dem ich dachte, dass ich es manuell machen müsste. Es gibt nur ein paar einfache Kabel, die ich hinter den Kulissen für ein benutzerdefiniertes Feld anschließen muss. Danke, Mann. IAmAN00B vor 11 Jahren 0

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