Zuweisen einer MS CRM-Aufgabe an eine andere Person aus Outlook?

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SyRenity

Wie kann eine MS 2011 CRM-Aufgabe einer anderen Person im Unternehmen richtig zugewiesen werden?

Wenn Sie versuchen, dies über das Outlook-Add-On zu tun, werden nur die regulären Outlook-Aufgabenfenster geöffnet, die, wenn sie jemandem zugewiesen sind, nicht in CRM angezeigt werden.

Die einzige Möglichkeit scheint das Konto im Browser zu öffnen und die Aufgabe über Aktivitäten dort zuzuweisen. Dies scheint jedoch eine umständliche Methode zu sein.

Irgendwelche Ideen?

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2 Antworten auf die Frage

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My Sales Dialer CRMplus

Suchen Sie zunächst die Aufgabe in Outlook und wählen Sie sie aus. Klicken Sie dann auf der Multifunktionsleiste auf "In CRM anzeigen", um die CRM-Kopie der Aufgabe zu öffnen (in einem separaten Fenster) und weisen Sie sie von dort aus zu.

Schön! Kann ich die Aufgabe direkt in CRM direkt aus Outlook erstellen, ohne sie vorher zu erstellen, wie Sie es vorgeschlagen haben? SyRenity vor 11 Jahren 0
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AdamV

Suchen Sie die Aufgabe in Outlook und wählen Sie sie aus. Klicken Sie auf der Multifunktionsleiste auf "In CRM anzeigen", um die CRM-Kopie der Aufgabe zu öffnen (in einem separaten Fenster) und weisen Sie sie von dort aus zu.

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