Spendenbetrag in QuickBooks Non-Profit-Danke

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dev

Ich versuche in QuickBooks Premier (NonProfit Edition) 2015 etwas zu tun, was meiner Meinung nach eine einfache Bedienung sein sollte. Die Software bietet eine sehr nette Funktion, um Dankesbriefe an Spender zu senden. Es wird von den Menüs aus aufgerufen:

Gemeinnützig> Senden Sie Briefe an Ihre Spender> Bereiten Sie Kundenbriefe mit Umschlägen vor> (Wählen Sie einen Spender aus)> Gemeinnützig Vielen Dank (unter Wählen Sie eine Briefvorlage, Briefvorlage für Kunden / Jobs verfügbar)

Mein Problem ist, dass es scheinbar keinen Weg gibt, den Spendenbetrag in die Briefvorlage einzufügen. Wenn ich die Briefvorlage bearbeite, gehe ich zu:

Gemeinnützig> Senden Sie Briefe an Ihre Spender> Bereiten Sie Kundenbriefe mit Umschlägen vor> (Wählen Sie einen Spender aus)> Erstellen oder Bearbeiten einer Briefvorlage> Anzeigen oder Bearbeiten vorhandener Briefvorlagen> Kunde> Non-Profit-Danke

Dann wird Microsoft Word geöffnet und ich kann die Vorlage bearbeiten. In Word unter dem Menü ADD-INS werden zwei benutzerdefinierte QuickBooks-Dropdownmenüs angezeigt, die QuickBooks-Briefvorlagenvariablen in mein Briefvorlagendokument einfügen. Meine Auswahl von Feldern besteht aus zwei Kategorien:

  1. "Meine Unternehmensfelder einfügen" - Enthält Vorlagenvariablen für mein Unternehmen
  2. "Kundennamensfelder einfügen" - Enthält Vorlagenvariablen, die sich auf den Kunden beziehen (Spender)

Leider kann ich in keinem Feld unter "Kundennamensfelder einfügen" einen Spendenbetrag auswählen.

Mir ist bekannt, dass es andere Berichte in QuickBooks gibt, mit denen ich den Betrag anzeigen kann. Soll ich für meine Spender einen Brief und einen separaten Bericht erstellen und beides beifügen? Gibt es keine Möglichkeit, einen einzelnen Brief mit dem Betrag zu senden?

Vielen Dank für jede Anleitung, die Sie anbieten können.

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1 Antwort auf die Frage

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dev

Ich denke nicht, dass dies mit dem Ansatz möglich ist, den ich versucht habe. Ich konnte jedoch auf andere Weise erreichen, was ich wollte: https://www.youtube.com/watch?v=yXkWNFuWX3Q

Damit das Namensfeld angezeigt wird, werden auf dem Bildschirm mit den Originalempfangsbestätigungen unter dem Feld "Spender" Name und Adresse angezeigt (ich habe den Namen im Feld "Kundenadresse" angegeben), und im Feld "Versand an" füge ich nur den Namen des Kunden ein. Dann fügte ich ein "Dear" Textfeld und ein Datenfeld für "Ship To" gleich danach hinzu, damit es in meinem Kassenbeleg "Dear Name" heißt. Für den Moment funktioniert es, auch wenn es vielleicht besser ist.

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