Sie haben hier einige Möglichkeiten.
Stellen Sie jeden Nicht-CRM-Benutzer als Kontaktdatensatz dar. Fügen Sie dann der Aufgabe ein neues Kontaktfeld hinzu, das CRM-Benutzer mit dem Nicht-CRM-Kontakt ausfüllen können. Das einzige Problem ist, dass Sie die Zuweisungs- und Sicherheitsmodellfunktionalität nicht verwenden können, aber es klingt nicht so, als würden Sie sie benötigen. Außerdem bedeutet dies, dass in der Ansicht "Meine Aufgabe" für eine CRM-Nutzung die Aufgaben angezeigt werden, die von einem Nicht-CRM-Kontakt bearbeitet werden.
Vertretung jedes Nicht-CRM-Benutzers als Team. Geben Sie jedem Team eine Sicherheitsrolle. Dann verwendest du Assign. Wenn Sie dann zuweisen, verschwindet der Datensatz aus der Ansicht "Meine Aufgabe" des Benutzers.
Erstellen Sie einen nicht interaktiven Benutzer, für CRM Online ist jedoch ein Limit von 5 festgelegt.
Nicht interaktive Benutzer werden häufig beim Schreiben von Service-to-Service-Code verwendet, da sie keine Lizenz verbrauchen. Microsoft Dynamics CRM Online ermöglicht fünf kostenlose nicht interaktive Benutzer.
- Ich bin mir nicht sicher über diesen letzten. Sie können versuchen, den Benutzer zu erstellen und ihm eine Sicherheitsrolle zuzuweisen, jedoch keine Lizenz. Dies bedeutet, dass der Benutzerdatensatz deaktiviert ist. Dann kann man ihnen anscheinend noch Datensätze zuordnen.
Zuweisen von Datensätzen zu inaktiven Benutzern in Dynamics CRM
Solange der inaktive Benutzer eine Sicherheitsrolle beibehält, obwohl dieser inaktiv ist, können Sie programmgesteuert oder über die Benutzeroberfläche diesem inaktiven Benutzer Datensätze zuweisen. Dies bedeutet, dass Sie die historischen Daten des Besitzers eines bestimmten Datensatzes pflegen können, auch wenn sie möglicherweise nicht mehr im Unternehmen sind, und sich auch einige zusätzliche Lizenzen sparen.