MS Dynamics CRM 2015 - Zuweisen von Aufgaben an Nicht-CRM-Benutzer

1142
asneineh

Ist es möglich, eine Dynamics CRM-Aufgabe aus Outlook einer Person zuzuweisen, die nicht über eine CRM-Lizenz verfügt, und den Fortschritt in CRM online verfolgen kann.

3

2 Antworten auf die Frage

1
James Wood

Sie haben hier einige Möglichkeiten.

  1. Stellen Sie jeden Nicht-CRM-Benutzer als Kontaktdatensatz dar. Fügen Sie dann der Aufgabe ein neues Kontaktfeld hinzu, das CRM-Benutzer mit dem Nicht-CRM-Kontakt ausfüllen können. Das einzige Problem ist, dass Sie die Zuweisungs- und Sicherheitsmodellfunktionalität nicht verwenden können, aber es klingt nicht so, als würden Sie sie benötigen. Außerdem bedeutet dies, dass in der Ansicht "Meine Aufgabe" für eine CRM-Nutzung die Aufgaben angezeigt werden, die von einem Nicht-CRM-Kontakt bearbeitet werden.

  2. Vertretung jedes Nicht-CRM-Benutzers als Team. Geben Sie jedem Team eine Sicherheitsrolle. Dann verwendest du Assign. Wenn Sie dann zuweisen, verschwindet der Datensatz aus der Ansicht "Meine Aufgabe" des Benutzers.

  3. Erstellen Sie einen nicht interaktiven Benutzer, für CRM Online ist jedoch ein Limit von 5 festgelegt.

Benutzer- und Teamentitäten

Nicht interaktive Benutzer werden häufig beim Schreiben von Service-to-Service-Code verwendet, da sie keine Lizenz verbrauchen. Microsoft Dynamics CRM Online ermöglicht fünf kostenlose nicht interaktive Benutzer.

  1. Ich bin mir nicht sicher über diesen letzten. Sie können versuchen, den Benutzer zu erstellen und ihm eine Sicherheitsrolle zuzuweisen, jedoch keine Lizenz. Dies bedeutet, dass der Benutzerdatensatz deaktiviert ist. Dann kann man ihnen anscheinend noch Datensätze zuordnen.

Zuweisen von Datensätzen zu inaktiven Benutzern in Dynamics CRM

Solange der inaktive Benutzer eine Sicherheitsrolle beibehält, obwohl dieser inaktiv ist, können Sie programmgesteuert oder über die Benutzeroberfläche diesem inaktiven Benutzer Datensätze zuweisen. Dies bedeutet, dass Sie die historischen Daten des Besitzers eines bestimmten Datensatzes pflegen können, auch wenn sie möglicherweise nicht mehr im Unternehmen sind, und sich auch einige zusätzliche Lizenzen sparen.

1
Chad Rexin

Eine weitere Option, die Sie tun könnten, würde das ergänzen, was James in Bezug auf die Darstellung der Nicht-CRM-Benutzer als Kontaktdatensätze angegeben hat, und dann eine ISV-Lösung wie Peak Portals ( http://www.peakengagement.com/peak-portals/) installieren . Auf diese Weise können sich diese Benutzer, die keine CRM-Benutzer sind, über ein Website-Portal anmelden und mit dem CRM-Kontakt verknüpfte Datensätze anzeigen.

Verwandte Probleme