Kann ich eine Aufgabe in MS CRM einer Person zuweisen, die Outlook nicht mit CRM synchronisiert hat?

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Caroline

Ich frage mich, ob es möglich ist, eine Aufgabe in MS CRM einem anderen Mitarbeiter zuzuweisen, der über eine CRM-Benutzer-ID verfügt, das CRM / Outlook-Synchronisierungs-Plug-In jedoch nicht installiert ist. Wir haben MS CRM 2011 und MS Outlook 2013.

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Mögliches Duplikat von [Zuweisen einer MS CRM-Aufgabe an eine andere Person aus Outlook?] (http://superuser.com/questions/499939/assigning-ms-crm-task-to-someone-else-from-outlook) Sun vor 9 Jahren 1

1 Antwort auf die Frage

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James Wood

Ja, jeder Outlook-Datensatz hat einen passenden CRM-Datensatz. Sie erhalten also eine Aufgabe, die nur innerhalb von CRM angezeigt wird.

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Oh, Sie möchten, dass die Aufgabe in Outlook angezeigt wird? Nun, dafür ist die Outlook-Integration gedacht. Ich dachte, dies wäre eine Frage, wie ein Outlook- und CRM-Benutzer zusammenarbeiten kann.

Wenn Sie das Outlook-Plugin nicht verwenden möchten, sollten Sie wahrscheinlich die serverseitige Synchronisierung überprüfen. Dadurch werden Datensätze direkt mit dem Exchange-Konto der Benutzer synchronisiert, auf das dann in Outlook zugegriffen werden kann.

Das Fazit lautet: Wenn Sie möchten, dass Datensätze aus CRM in Outlook angezeigt werden, müssen Sie eine Integration verwenden, die nicht einfach magisch erscheint, da der Benutzer ein CRM-Benutzer ist.

Empfohlenes Lesen: Synchronisieren Sie Daten in CRM für Outlook

Danke James! Wir testen das und es scheint nicht zu funktionieren. Wir richten eine Aufgabe für einen Benutzer in CRM ein, der nicht über die Outlook-Integration verfügt, und er erhält die Aufgabe nicht in seinem Outlook. Irgendwelche Gedanken, wo wir suchen sollten, um Fehler zu beheben? Caroline vor 9 Jahren 0

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